Dazu gehören in erster Linie die Verwaltung der Kundendaten, die Vorbereitung der Beratungstermine, der Vertragsabschluss inklusive digitaler Unterschrift und die Beratungsdokumentation. Weitere Funktionen, wie die Einbindung interaktiver Produktpräsentationen, Screen Sharing oder die Multi-User Videotelefonie sorgen für eine hohe Anwenderfreundlichkeit.
Vermittler können mithilfe der Software ihre Beratungs- und Vertriebsprozesse nicht nur deutlich vereinfachen, sondern erheblich schneller, effizienter und vollkommen papierlos gestalten. Gleichzeitig bleibt der persönliche Kontakt zu ihren Kunden bestehen beziehungsweise wird noch intensiviert.
„Vermittler sind gerade in der aktuellen Zeit, die von vielen Unsicherheiten geprägt ist, besonders wichtige Ansprechpartner für ihre Kunden. Mit der Online-Beratungs-Software von Bridge können sie noch näher an sie heranrücken, sie umfassend betreuen und ihnen ein Stück Sicherheit geben – nicht nur jetzt, sondern auch in Zukunft“, so Norbert Porazik, geschäftsführender Gesellschafter der Fonds Finanz.
„Bridge wird ab sofort den digitalen Alltag der Vermittler im größten Maklerpool Deutschlands wegweisend mitgestalten. Mein Team und ich empfinden dies als tolle Aufgabe und große Chance. Wir glauben fest daran, dass Online-Beratung die Zukunft ist”, so Dr. Christian Bohner, COO der Bridge ITS GmbH.
Fonds Finanz Vermittler erhalten die Premium Version der Software. Diese ist grundsätzlich webbasiert: Sie funktioniert ohne Vorabinstallation einfach über den jeweiligen Browser – sowohl beim Vermittler als auch beim Kunden. Alle Daten werden DSGVO-konform in der Cloud, auf deutschen Servern gespeichert.
Weitere Informationen gibt es unter www.bridge-systems.com/fondsfinanz. Zur Anmeldung für Fonds Finanz Vermittler geht es unter fondsfinanz.br-idge.de. (DFPA/JF1)
Quelle: Pressemitteilung Fonds Finanz
Die Fonds Finanz Maklerservice GmbH ist ein inhabergeführter Maklerpool mit Sitz in München. Das 1996 gegründete Unternehmen bezeichnet sich mit mehr als 500 Produktpartnern, über 27.000 angebundenen Vermittler und einem Umsatz von 160,2 Millionen Euro (im Jahr 2018) als größten Allfinanz-Maklerpool Deutschlands.
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