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Monega und Deutsche Wertpapiertreuhand bringen Dividendenfonds mit Behavioral-Finance-Ansatz

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Der „Dividende und Sentiment Aktien Europa“ wird auf Basis einer systematischen Sentiment-Strategie der DWPT nach Behavioral-Finance-Aspekten gesteuert und soll aktientypische Erträge mit einem deutlich reduzierten Risiko generieren. Mit dem neuen Partnerfonds baut Monega ihre bereits seit 2015 für den Sentiment Absolute Return-Fonds bestehende Kooperation mit der Deutschen Wertpapiertreuhand weiter aus.

„Der neue Fonds richtet sich an Anleger, die risikoreduziert am Aktienmarkt investieren wollen“, erläutert Christian Finke, Geschäftsführer von Monega. „Mit seinem Dividendenfokus und seiner einzigartigen Sentiment-Strategie ist der ,Dividende und Sentiment Aktien Europa‘ eine sinnvolle Alternative zu herkömmlich gemanagten Large Cap-Portfolios“, so Finke.

Ziel des „Dividende und Sentiment Aktien Europa“ ist die Erwirtschaftung aktientypischer Erträge bei deutlich reduziertem Risiko. Dafür investieren die Experten von der DWPT in ein europäisches Dividendenportfolio auf Basis von Sentiment-Signalen. Allokiert werden 20 bis 25 europäische Standardaktien, die nach Dividendenstärke mittels Fundamentalanalyse ausgewählt und gleichgewichtet in den Fonds aufgenommen werden. Der Investitionsgrad im Fonds wird hierbei auf Basis einer innovativen Sentiment-Analyse nach Behavioral-Finance-Aspekten gesteuert. Im Mittelpunkt steht dabei die regelmäßige Analyse der Stimmung und Positionierung repräsentativer Anleger sowie weiterer anlegerpsychologischer Effekte, wie zum Beispiel „mentale Anker“, durch die antizyklische Kauf- und Verkaufssignale generiert werden.

„Der Investitionsgrad des Fonds variiert je nach Signallage unseres zentralen Sentiment-Scores zwischen annähernd null und 100 Prozent“, erklärt Dr. Mathias Werner, Senior Partner und verantwortlicher Fondsmanager bei der DWPT. „Über die vergangenen zehn Jahre weist unser Scoringmodell eine überdurchschnittlich hohe Trefferquote der Kauf- und Verkaufssignale für den europäischen Aktienmarkt auf“, ergänzt Werner.

Das Dividendenaktienportfolio des „Dividende und Sentiment Aktien Europa“ soll über Shortpositionen in DAX- und Euro Stoxx-Futures abgesichert werden. Ziel des Portfolio Managements ist es, mit der Strategie an steigenden Märkten zu partizipieren und eine Outperformance gegenüber dem Euro Stoxx 50 vor allem in schwachen Marktphasen zu erzielen. Auf diese Weise bestehe die Möglichkeit für den Fonds, zu einer deutlichen Verbesserung des Rendite-Risiko-Profils von Anlegerportfolios beizutragen. (DFPA/JF1)

Quelle: Pressemitteilung Monega

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von factum
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